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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💕🥕🤬😻，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥿🥬💛，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😻😠。但边际来看🍎👞，6月开始🥦🍊🥭，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🤬💌。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💟🧡🩱，可能反应了这种预期。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🥻🍉，各类增量资金相对均衡🤍👢。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💓🥿🍉🥻；市场震荡上行👚，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👙，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🥬，各类增量资金相对均衡。

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機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利(li)率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例(li)提(ti)陞(shēng)的趨(qū)(qu)勢(shì)昰(shì)(shi)中期邏(luó)輯(jí)(ji)，有朢(wàng)使市場(chǎng)震盪(dàng)中樞(shū)整體(tǐ)上(shang)迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)(chong)式波動(dòng)(dong)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)(xuan)仍有待(dai)觀(guān)詧(chá)。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥻👛🥿。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍄👜👛，边际推升风险偏好🥒💔🥔。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍇🩲🥦、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🎒，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

2、中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩👝，收入80.4万元，而2024年度并无取得任何收入。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零。