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赵宪成：上半年，港股主要经历了两(liang)轮(lun)上涨：第一轮发生(sheng)在(zai)一(yi)季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一(yi)轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但中美对(dui)抗因为美国态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市(shi)场快(kuai)速消化中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒生指数于(yu)4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期(qi)即将结(jie)束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存(cun)在结构性支撑(cheng)托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央(yang)政治局会(hui)议与美联储议息会议存(cun)在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工(gong)程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时(shi)进(jin)一步强化对银行(xing)、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风险。

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