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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机(ji)构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民(min)金融资(zi)产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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从“两(liang)重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来(lai)。各部门精(jing)心谋划加强项目储备，抢抓机遇(yu)用(yong)足用好国家政策，高质量做好“两重”建(jian)设各项工作，更(geng)多实(shi)物工作量加快(kuai)形成。特别是随着地方(fang)**专(zhuan)项(xiang)债券和超长期特别(bie)国(guo)债发行使用加快(kuai)，“两重”建设(she)加快推进，基(ji)础设施投资平稳增(zeng)长。据国家(jia)统计局(ju)相关(guan)人士介绍，今年1月份(fen)至5月份(fen)，基础设施投(tou)资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月(yue)份至4月份提高(gao)1.9个百分点。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转(zhuan)市场(chang)行情的主要就(jiu)是政(zheng)策(ce)或者外部环境的(de)变化。政策主要包括(kuo)资本市场政策、货币政策和经济政(zheng)策。

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