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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行(xing)、触发关(guan)键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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据《华尔街曰报》周三(san)晚(wan)报道，在最新的招(zhao)聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏(su)黎世办事处挖走了三名(ming)研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚(ya)历山(shan)大(da)・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首(shou)席执行(xing)官山姆・奥特(te)曼称，Meta 首(shou)席执行官(guan)马克・扎克伯格为吸(xi)引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出(chu)了高(gao)达(da) 1 亿美元的薪酬。

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