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展望2025年下(xia)半年，随(sui)着化工品供需格(ge)局改善，以及原油、煤炭等大宗(zong)原材料价格(ge)回落、行业成本压力有(you)所缓解，处于中游的化工行业景气度有望(wang)改善，有望迎来(lai)布局机会。

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赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几年较高的水平，但(dan)科技股和互联网企业仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港(gang)股仍具有一些(xie)优异的(de)结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨(zhang)的驱动能力可能会(hui)更加明显。

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2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合(he)）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按(an)照我们中期策略(lve)的观(guan)点，一旦在某(mou)种因(yin)素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶(jie)段，指数有(you)望持(chi)续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速(su)提升新(xin)产业趋势有望占优。