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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回(hui)暖，行业供需格局预(yu)期改善。2025年上半(ban)年，化工品价格指数小(xiao)幅震荡(dang)下行，化(hua)工行(xing)业(ye)仍处于(yu)低景(jing)气阶段，但目前(qian)全(quan)球(qiu)能源类成本已(yi)从高位回落，同(tong)时，从供给、需求(qiu)、库存角(jiao)度看，行业已出现积极变(bian)化。综合(he)来看，在行业供需(xu)格(ge)局预期改善的背景下，我国化工行(xing)业景气有底部回暖的迹象。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资(zi)产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或(huo)持续(xu)占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶(shi)渗透率有望快(kuai)速提升(sheng)，相关整(zheng)车厂、汽(qi)车电子企业及(ji)汽车零部件(jian)供应商迎来投资机会。医(yi)药领域(yu)方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为中国创新药估值系统性提(ti)升的起点。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍒👙🍄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍍🍍🍄🍊，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥑💕🥦，总需求增速结束三年低迷和下行👛🍄，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👝🥔💕，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👢🥦💗，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💔🍏👡。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、展望后市🍉👢🍍👙，上证在突破前期高点3439点以后🍒🍒，目标已经直指去年11月的高点3509点🥑🩱🥑，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍊🥻👝。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🌽👙😡，后续仍有上攻空间🍉；而在“棋眼”仍有上行空间👝🎒👄、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机💟🥝、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🩲🍒。配置方面，我们建议：不“恐高”💗，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🍓🩱。