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在行业前景方面，弗若斯(si)特沙利文数据显示，由2020年至(zhi)2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的(de)驱动下，该产(chan)品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能(neng)座(zuo)舱解决方案产业于(yu)2029年(nian)将达到7770亿元，2025年(nian)起(qi)的复(fu)合年增长率将约为18.9%。

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值得关(guan)注的是，受益于AI算力需求驱动，数通(tong)市场快速增(zeng)长(zhang)，仕佳(jia)光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净(jing)利润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步(bu)加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归(gui)母净利润9319.44万(wan)元，同比增长1003.78%。

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总量政策方面🥿🍍，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行👡😡🍌、国家发展改革委、财政部🥿💞💞、商务部💛、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力💘🥑🍇、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🤍、促进提升消费供给效能🍓🤍😻👗、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍊。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🥾🧅💯👙，积极培育消费需求🍑💔😡💖💞。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥔🍈👜。《措施》提出，培育餐饮消费新场景💞🍊👜。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍊🍌🧄👜，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化💝🍎👝🍒。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🥔🥻🩰、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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美股上周五表现向好，美国(guo)最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指(zhi)数及纳指创出历史高位，三大(da)指数均录得升幅收市。美元低(di)位略为反弹，美国十年期债息(xi)回(hui)升至(zhi)4.27厘水平，金价及油价(jia)继续调整。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投(tou)放顺利，将陆续(xu)看到库存和现(xian)货拐点(dian)，2025 年氧化(hua)铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈(yi)点或更多在于矿价底部。在几内亚事件(jian)之(zhi)前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底(di)部，因为从成(cheng)本和历史(shi)出矿价格来看，60 美(mei)金矿企仍有(you)出矿意愿，但 60 美金(jin)之下可能会触及部(bu)分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌(die)小幅回升后再度僵持，由于事件落地(di)进度、对于企业(ye)成本的(de)增加等信息不透(tou)明(ming)，矿价底部(bu)有不确定性，对应氧化铝底部(bu)需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于(yu)公布数量，需要关注仓(cang)单回升(sheng)的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间(jian)下沿看矿价(jia)）。

2、证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。