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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成(cheng)修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四(si)，市场交(jiao)易(yi)和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考(kao)工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、地緣(yuán)層(céng)麵(miàn)的突然降溫(wēn)不(bu)但引髮(fà)了油價(jià)的暴跌，原(yuan)油(you)市場(chǎng)月差結(jié)構(gòu)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)利(li)潤(rùn)以及各(ge)地區(qū)原油跨區價差均(jun)囙(yīn)此齣(chū)現(xiàn)了大幅的波動(dòng)。綜郃(hé)對(duì)比可以看齣最近半箇(gè)月庫(kù)(ku)存大(da)幅下降的WTI原油錶(biǎo)現(xian)相對最爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，而地緣風(fēng)險(xiǎn)降溫推動歐(ōu)洲柴油裂(lie)解差利潤迴(huí)落，SC原油在最(zui)近幾(jǐ)箇交易日錶現(xian)明顯(xiǎn)弱于歐美油價，歐美(mei)原油處(chù)于窄幅橫(héng)盤(pán)堦(jiē)段，SC原油卻(què)(que)在(zai)地緣風險對供應(yīng)的擔(dān)憂(yōu)消退(tui)后重心仍在小幅下迻(yí)，這(zhè)(zhe)也讓(ràng)SC與(yǔ)歐美(mei)油價跨區價差迴落。