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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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