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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工(gong)業增加值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)(dan)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代(dai)加速(su)，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域維(wéi)持較高景氣(qi)或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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5、国际市场方面：经济增速预期下(xia)调，“对等关税”影响(xiang)下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价(jia)上行难度较大。依据USDA6月报(bao)，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预(yu)计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断(duan)、经(jing)济增(zeng)速预期下调、“对等(deng)关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球(qiu)棉花供需层面并不(bu)足以(yi)支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉(mian)优良率(lv)高于去年收割时期水平，本年(nian)度美棉最终产量预计同比基(ji)本持(chi)平。美(mei)棉(mian)出(chu)口方面，预计2025/26年度(du)美棉出(chu)口较去年低基数有一定上调，但(dan)仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年(nian)度美棉(mian)库销比预计为(wei)30.5%，较去年(nian)同比下降，但仍高于过去10年(nian)均值水(shui)平(ping)（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年(nian)度，但好转幅度有限(xian)。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一(yi)定扰动，美(mei)联储年内降息次数是否(fou)如预期般(ban)为两次、美国(guo)对(dui)外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未(wei)来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年(nian)度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行(xing)来看，关(guan)注宏观及天气扰动。

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