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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼(yan)镜市场正由(you)初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等(deng)AI大模型的(de)推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更(geng)多品牌厂商(shang)的加入，以及AI智能眼镜(jing)产品落地，预计2025年，全球(qiu)AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产(chan)品是AI眼(yan)镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望(wang)实现传统智能(neng)眼镜的替代与智能手(shou)机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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3、观点😈😈🥕🥬🍎。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🤍💌🥑，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎💘。另一方面🩳😡🥝💞，国内供需两旺格局🥔，成为高铜价延续的关键🥝，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🍒🍅，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍌💞；二是🥑🍌，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🤍，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🩱。下半年也要关注三个方面💟🍅🥦👅，一是🍒🍑👛，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥝？笔者认为💗，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👿🥿🩰🥝，只是时间上的错配🥻，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🧄。二是Comex铜是否持续高溢价💟🍌💕？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🥑，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💛，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💯👚👢，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💕🧡，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👅？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💘🩳，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面👝🤬🩲🥾🥾，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥒，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👅💓🥾💕。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍊💗，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🩰；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍍👅🥭，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲主要(yao)寬(kuān)基(ji)指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上(shang)漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)主要寬(kuan)基指數轉(zhuan)爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指(zhi)期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小(xiao)。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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