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行业表(biao)现方面(mian)，我们在6月月报(bao)的推荐中提到(dao)“此外(wai)综合(he)渗透率、供需约(yue)束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电(dian)等领域。综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕(rao)传统产能出清、新消费崛起、以及行(xing)业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：汽车(che)、有(you)色金属、国防军工、商(shang)贸零售、美容(rong)护(hu)理、化学制药等”

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🥭，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反💘🩲，宏观流动性上😻🥿👞，当前中国M2高达325万亿人民币🥬💛🥒🍒，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高🍆👅，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🧅🍊🥒😠。利率水平不仅是历史低点🤬，在全球范围也接近最低👞🧅。与此同时，微观流动性上🤍，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零👙💓🍈，也提供了相当充裕的流动性环境🥕🍅。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后💘🍊👠，自动触发的操作机制有直接关系🍍👢。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🧅👡💗，但可以决定如何操作👙🥕👝。不过短期来看👢🍆🥦，Hibor难以更低👞🥝，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🍋😈，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🧅👅🍅？》）。

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报告指(zhi)出：“愈发(fa)谨慎的态度导致经济活动进一步疲(pi)软。由(you)此带来(lai)的不确定性可能会影(ying)响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)(bei)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中(zhong)長(zhǎng)期戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)投資價(jià)值(zhi)。下半年尤其昰(shì)四季(ji)度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)(song)的宏(hong)觀(guān)環(huán)境(jing)下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)(jie)性機(jī)(ji)會(huì)；銀行(xing)具備資金中長期流(liu)入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)(qu)勢(shì)。

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1、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离💌💛👘🤍，六年多后冲刺深交所上市。2016年🍎🥥🥭，新希望乳业的营收规模超过40亿元🥦；净利润也达到1.5亿元左右🤍😻🍉🥻。2019年1月上市🍈。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

2、成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%👿🥕，云天化🍊🥬🤬👄、卫星化学、三美股份等多股涨超2%👢😠🩱💘。