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2025年(nian)第一季度，成都先導(dǎo)增利不增收，公司(si)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收爲(wèi)1.07億(yì)元，衕(tòng)比下降0.60%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)爲2828.44萬(wàn)元，衕比增長(zhǎng)102.90%。

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国金证券(quan)指出，当前全球(qiu)处于百年未有(you)之大变局，军备竞赛拉开序幕，中国武器装备(bei)在(zai)印巴空战中大放异彩，实战胜果有望推动中(zhong)械装备在军贸市场份额提升。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服(fu)务平(ping)台火山(shan)引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大(da)会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模(mo)型(xing)1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原(yuan)生(sheng)服务进行了(le)升级(ji)。在模型性能提(ti)升(sheng)上，豆(dou)包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力(li)，同时显著降低(di)成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具(ju)备突出(chu)的价格优势(shi)。在服务升级层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防(fang)护(hu)等多个关键环节实现了迭代更新。

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机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍有待观察。

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1、结合细分领(ling)域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学(xue)光电子(zi)业绩(ji)有望持续；算(suan)力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较(jiao)高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长(zhang)，预(yu)计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提(ti)升(sheng)与云计算(suan)业务扩张，1-5月(yue)电(dian)信(xin)主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利(li)润同比(bi)增幅扩(kuo)大至(zhi)14.2%，叠加低基数效(xiao)应(ying)，二季度盈(ying)利或超预期。

2、操作方面，银河证券(quan)建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业(ye)绩确定性相对较高的方向。而短(duan)线交易则需关(guan)注成交额，只要流动性是充(chong)沛的，一(yi)些代(dai)表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。