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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥝🍄🌽，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💗🎒👜👜。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥔。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😠。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥒，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥿👡👅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👄🩳，是重要的选股方向

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2、行业表现方面💓🍍🍎，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🌽🍇💗👗。综合以上💟😡🍅，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍇👢🍍💘、新消费崛起🍋😠🌽、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍍👿🥝🩳👅、国防军工🧄💗、商贸零售、美容护理💔🥦👿、化学制药等”