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唐晨(chen)：一是关税问题(ti)，在90天暂(zan)停到期后(hou)可能(neng)存在(zai)不确定性(xing)；二(er)是全球债市潜(qian)在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过(guo)程阶(jie)段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥒🧄，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素👿💯，都推动了港股市场回暖。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指(zhi)标(biao)变(bian)动(dong)情况，当短期平滑线大(da)于长期(qi)平滑线时，说明指(zhi)标正在上行，看多市场。当短期平滑线(xian)小(xiao)于长(zhang)期平滑(hua)线(xian)时(shi)，说明(ming)市(shi)场情绪正在拐头向下(xia)，对市场持中性态度。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合(he)市场预期，但春节后(hou)恢复高度有限，内需支撑相对有(you)限(xian)。二季度(du)来看，4-5月份(fen)仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开(kai)工率(lv)在6月(yue)逐步下(xia)降。下半年(nian)预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季(ji)度前半(ban)段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来(lai)放量。二季度(du)临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但(dan)较(jiao)去年(nian)仍有较大增幅(fu)，随着6月底认证的再次延(yan)期，预计下(xia)半(ban)年出口(kou)表现依旧较好。

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1、此外💖🌽👞👛🌽，郭明錤还透露，苹果曾计划推出一款通过线缆连接 Mac 或 iPhone 使用的头显配件🥔🍊，但由于重量过大，目前项目已暂停，不过未来仍有恢复的可能。这款产品原计划采用 Birdbath 光学方案🍈，原定 2026 年第二季度开始量产🧄。

2、1🍋、证监会表示🩱🥥，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🥔👙😠，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外🧡，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🍊👘🥔💔。