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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下(xia)旬(xun)中央政治局会议(yi)与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市(shi)场向上(shang)可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永(yong)磁、贵金(jin)属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控(kong)政(zheng)策有望(wang)宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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