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其次是行(xing)情逻辑，短期看，银行基本面(mian)持续向好(hao)，业绩增长虽处(chu)低位，但资产负(fu)债表稳健扩张，风险指标平稳可(ke)控(kong)。中长期看，银行估(gu)值拐(guai)点背后趋势(shi)性力量持续：定价资金向长期(qi)资金转移(yi)，经营稳(wen)健和高股息属性显优势。

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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现(xian)指(zhi)数突破(po)上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优(you)的可能性较大。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🍉😻🍏👡💕，但同时不确定因素也将有所增多🩱🍍🥕🥿🥿，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🧡👞👗🍇，市场波动率也可能随之放大。届时💕👗😻🥝，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜😡👞😡💯🧄，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加(jia)大。美聯(lian)儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期(qi)，但預測(cè)(ce)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人(ren)，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降(jiang)息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以上，對9月降息的(de)預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。