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1、本周👞🍄🥿，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💛😻。估值类因子中🍇，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥿。市值风格上💖，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中(zhong)国经(jing)济进(jin)入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束(shu)三(san)年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股(gu)自由现金流收益(yi)率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相(xiang)对无风(feng)险(xian)利(li)率利(li)差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的(de)就是估值的提(ti)升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格(ge)的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下(xia)，高质(zhi)量类(lei)股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方(fang)向