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4💗🧡、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压🍆💝👅，产业链多环节库存积压难解👘。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅🍉👞🤬🍓。工业硅新疆大厂减产🤍👛👄，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量👙🥥。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场💌，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🧅😻👚，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足🧅，仍需关注是否存在政策调控。

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大公国际预计2025年下(xia)半年，化学原料及(ji)化(hua)学制品行业的供需将继续保(bao)持相对稳定；化学纤维行业(ye)内需逐步恢复，供需情况或将有所(suo)改善；化肥(fei)价格2024年整(zheng)体呈下行(xing)态势；预计2025年下半(ban)年整体化工(gong)行(xing)业供需格局有望进一步改善。

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我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市(shi)判断。

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1、王青也认为，二季(ji)度(du)以来，受美元指数(shu)大幅下跌、国(guo)内经济运(yun)行稳中偏强支撑，人民币出现较为(wei)明(ming)显的(de)升值。综合各(ge)方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。

2、汇(hui)丰晋信基金许(xu)廷全：尽管相(xiang)较去年低点已有(you)回升，但港(gang)股(gu)整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更(geng)具投资性(xing)价比。