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相比2014年底和2019年初👙，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍑💝，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👗👄🥑，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💯，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩳🥬😠💛。近期，YU7大热👡💕🍏、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥒🍇，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥑，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👚💛，有望接力创新药和新消费的行情🥝🧡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍑🍒💌。

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美国参议院将(jiang)于当(dang)地时(shi)间(jian)6月30日上午9时（北京(jing)时(shi)间晚上(shang)9时）就“大(da)而美”法案开始投票。该安排(pai)已于29日(ri)通过内部通知发至(zhi)各办公室(shi)。最终结(jie)果预计将在30日晚间或次日早间揭晓。

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近(jin)日，曾女士在接受大風(fēng)新聞(wén)採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)提到，2024年7月30日上午(wu)，調(diào)(diao)査(zhā)組通知她(ta)到一箇(gè)酒店對(duì)她宣佈(bù)了覈(hé)査結(jié)菓(guǒ)，但對她(ta)提齣(chū)的(de)漆某華(huá)退休時(shi)寫(xiě)了不經(jīng)(jing)商保證，但轉身去房地産(chǎn)公司蓡(shēn)與(yǔ)開(kāi)髮(fà)等情況(kuàng)，則(zé)(ze)以涉及對方隱(yǐn)私爲(wèi)由無(wú)可奉告。“后來(lái)我對覈査(cha)結菓不(bu)接受不認(rèn)可，拒絕(jué)籤(qiān)字。”

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1、中(zhong)原证券指出，随着(zhe)行业景气度不(bu)断(duan)下滑，2023年开始行业固(gu)定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进(jin)一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装(zhuang)等领域(yu)内(nei)外需求带动，化工(gong)领(ling)域(yu)需求有望(wang)出现复苏。未来随(sui)着我国宏(hong)观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏(su)。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回(hui)暖。

2、行业配置层面💟，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💯🍇👢🥻，景气线索占比依旧处于低位👿，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💟。因此🩲，相较于趋势跟随🧄🥕，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥭🩱👗🥝😠，等待胜率催化；同时🍋，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👠🧡💋。