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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生(sheng)指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估(gu)值处于全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高(gao)股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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进入牛市阶段II🥭🧡😠👜💗，开户数大幅攀升🥬💟，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场🥦🍍🩲💋；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🩳🍏🎒🤍。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈💟。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度👡🩰🧡。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🍉😻。

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“7月市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。”招商证券指(zhi)出(chu)。

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豪威集糰(tuán)：公司已(yi)于(yu)2025年6月27日曏(xiǎng)香港(gang)聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市股份（H股）竝(bìng)在香港聯交(jiao)所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上(shang)市的申請(qǐng)(qing)，竝于衕(tòng)(tong)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的(de)申請(qing)資料。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥾🍅👄🥥，出清悲观持仓🥭🍏；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🍏，主题热度升温（稳定币主题领涨）💛👜。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经💝🍉🍆🧅。“经济将面临更大压力🥬，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🥝🩱👄🩱。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🍏🍓🥒。”