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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👘💌💓👞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈🩲👢。第二，外部流动性方面💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍎🍆💋👙。第三🤍🍌🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟🤬，加力实施增量政策”🥥👠，关注7月政治局会议的表述变化🍅。第四👜，市场交易和增量资金层面🩲🥭🥿🥕👠，近期在以伊冲突缓和后🍅🥕💓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩲👄😻，我们认为7月大盘风格相对占优🍒，成长价值风格或相对均衡。

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上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出🍊🥕，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

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最后，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行(xing)的(de)货币政策目标(biao)，央(yang)行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发(fa)挥作用取(qu)决于供需对比情况。如果需求相(xiang)对于产出上升(sheng)，货币扩张对物(wu)价会显现上拉影(ying)响(xiang)。增加货币供给，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下，反而(er)会带来产能和供给持续扩张(zhang)，加大供过于求的失衡程度，实际上物价(jia)也难以回(hui)升。5-7月PPI的翘(qiao)尾因(yin)素(su)拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间。

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6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿元💌💗🥬💓，创历史新高🍊🍈。6月27日👞，债券型ETF总规模创新高😡，突破3700亿元。其中，信用债ETF总规模突破2100亿元💞👄🧅，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元。

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1、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维(wei)稳房(fang)地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需(xu)求中电网投资仍维持较高增速(su)，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜(tong)消费增速维持韧性(xing)。全球主要央行延(yan)续降息，海外经济维持软着陆(lu)预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计(ji) 2025 年中国(guo)和全球铜消费增速(su)分别为(wei) 4.8% 和(he) 3.4%。

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