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往后去看，7月将公布的(de)6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会(hui)有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预(yu)期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如(ru)果通胀超预期上行(xing)，则可能使(shi)得(de)降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债(zhai)收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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从贸易到债务，美元(yuan)信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易(yi)摩擦虽较 4 月极端情(qing)况缓和，但关税依然是基准场(chang)景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下(xia)半年美国基(ji)本面(mian)走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序(xu)扩(kuo)张引发的美元信用收缩(suo)，已(yi)经从宏大叙事转向交易落地(di)，三季度随着财政法案的推进落地，市场对(dui)债(zhai)务扩张的敏感性(xing)预计依然较高。长期来(lai)看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步(bu)加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心(xin)提振，黄金海外交收库利于(yu)人民币 国际化推(tui)进，黄金的战略意义持续凸显。

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