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上半年全球并购交易数量同比下降16%，为20年来的最低水平。交易撮(cuo)合(he)者停下(xia)来重新评估估(gu)值、关税风险(xian)以及动荡的地缘政治的(de)影(ying)响，同时探索在这段(duan)时(shi)间(jian)结束前进(jin)行交易(yi)的方式。尽管(guan)如此，人工智能主导的行业出现(xian)的变化迹象，是今年下半年(nian)经济活(huo)动的积极指标。

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配置上🌽，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高🌽🩲、估值高分位🍍🥥🤬😈，下跌风险较大😡🩳。周期品整体景气弱势🍎🧅👙，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷🧡😡。金融股优势仍在且有进一步强化的基础💕。因此综合考虑下💗👄🍇🍏，可关注三条主线👄👛。

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短期內(nèi)，股票投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)(jia)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎(hu)沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)(yang)，芝加(jia)哥(ge)期權(quan)交(jiao)易所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長(zhang)期(qi)期貨(huò)價格依(yi)然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市(shi)場(chǎng)(chang)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)(ji)影響(xiǎng)(xiang)仍有較(jiào)(jiao)深的擔(dān)憂(yōu)。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示👞，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🧅，削减幅度为 4 月初以来最大🩳，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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2、供应方面，2025 年(nian)全球铁(tie)矿(kuang)石发运(yun)量预计(ji)增加(jia) 1370 万吨左右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个月到港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下(xia)，短期钢企(qi)暂无大幅减产的(de)预期，铁水节奏或(huo)类似于 2023年，阶(jie)段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度平均铁水 239 万(wan)吨(dun) / 天，四(si)季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去年(nian)同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若(ruo)发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压(ya)力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预(yu)计四季度铁矿累库压力明显增(zeng)加。综上所述，全球(qiu)供应释(shi)放低于预期，但预计四(si)季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估(gu)值(zhi)区间阶段性把握反弹机会(hui)，同时若粗钢(gang)压减政策落地，建议更(geng)多把握矿价承压下行的机会(hui)。