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综合以上🍅，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥕🌽，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😻、国防军工、有色金属（工业金属🥔、贵金属、小金属）、计算机等💓🥑🍅🌽。

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货币(bi)市(shi)场净投放(fang)；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环(huan)比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环(huan)比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环(huan)比下行(xing)8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行(xing)7bp/9bp。债券收益(yi)率方面，6个月/1年期/3年期国债到期(qi)收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥝🧅👿，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💛、光学光电子🍊🥻、消费电子、运营商👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎🍊🥔😈👞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👠🍓💔👠🥾；2）中游制造领域🥦👅，部分领域景气度有所回暖💗，中报盈利或有改善💗👗，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👢🍅👚💝、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💟，其中饮料乳品、农副产品👡💞、家电、家具🥾👛😡、饰品🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👗🥕🧄、燃气、电力👠、农化制品🥒🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥕💋🍈，中报业绩有望边际改善。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🍇👙，上半年公司聚焦光通信领域👞🍇，力求突破核心技术🩰🍇🍄、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🍈，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、短期内🧡🍇，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水👡。但长期来看🩰💞🧅🥒，偏度几乎没有变化👅👠，这表明乐观情绪难以持久。同样🎒🥒，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企💞💛，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🍒🤍。

2、具(ju)体方式包括但不限于：新增鼎拟通过协议转让(rang)的方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约占公司目前股份总数(shu)的(de)20%）转让(rang)给投资方；或(huo)者新希望投资集团(tuan)及海南宝晶利(li)科技有限(xian)公司(si)将持有的新增(zeng)鼎(ding)全部股(gu)权转让给投资方(fang)，同时投(tou)资方对新增鼎进(jin)行增资，最终投资方持有新(xin)增鼎不少于(yu)66.89%的股(gu)权。