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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月(yue)滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售(shou)领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠(die)加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👿🍊🩲，或许关税政策的影响将会有所显现🍆👘🍄。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟😻，导致美债收益率出现阶段性上行🍑🩰🥥🍄🥻；如果就业人数远不及预期🍑💯🍉，则可能使得降息预期进一步提升🍌，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍍🍒。

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寬(kuān)(kuan)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)(ti)ETF資金淨流齣明(ming)顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資(zi)金(jin)淨流入明顯，郃計流入13.88億元。

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“低度化绝非简单兑水，而是一场风(feng)味保卫战。”某名酒厂总工程(cheng)师坦言。降(jiang)度后(hou)酒体易浑浊、风味流(liu)失是行业痛点。五粮液采用梯(ti)度降度工(gong)艺，在(zai)0-5℃低温环境中分段加水，最大限度保留香气层次；泸州老窖则用冷冻过滤技术锁住38度国窖的醇厚感，辅以老酒勾调弥补风味损失。技术(shu)壁垒正加速行业洗牌——过去三年超50家网红低度酒品牌因代工品控问题退场，而传统酒企凭借窖池资源与勾(gou)调技术(shu)筑起护城河。

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1、进入7月后💛🥦，综合业绩披露期效应🌽🍄、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡，成长价值或相对均衡💋🍊。具体来说🍇，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💌🍌💛。第二，外部流动性方面🍌😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍍😠🩰🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥🥝🧄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需(xu)延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各國(guó)需在此期限前(qian)與(yǔ)美國達(dá)(da)成協(xié)(xie)議(yì)，以避免被加徴更高(gao)關(guān)祱。