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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。

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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)(wei)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性(xing)輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲(wei)顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意願(yuàn)相(xiang)對(duì)較高。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。

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2、6月份南华工业品价格(ge)月环(huan)比上(shang)行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比(bi)下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价(jia)格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库(ku)存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优(you)混平仓价、京唐港山西主焦煤库提(ti)价均下行，焦煤期货价(jia)格、焦炭期(qi)货价格均上行(xing)，天(tian)津港焦(jiao)炭库(ku)存(cun)上行，秦皇岛港煤(mei)炭(tan)库(ku)存、京唐港(gang)炼焦煤库(ku)存下行。