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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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如今(jin)，随着 2025 年上(shang)半年接近尾(wei)声，各类主要风(feng)险虽未完(wan)全消除，但已(yi)有所缓解。从关(guan)税引发的通胀压力，到相互矛盾的(de)经济信号(hao)和模糊的数据，未来(lai)的走(zou)势绝非一目了然。

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