黑色午夜

鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调，美联储无(wu)意急于调整利(li)率，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开(kai)始(shi)降息(xi)；而英国央行虽然本月早些(xie)时候也维持着(zhe)借贷成本(ben)不变，但6月3日的利率决议投(tou)票比，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中。

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据报道，美国国会(hui)预算办公(gong)室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使(shi)美国赤字增加近(jin)3.3万亿美元。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥥🍅🥑，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍋👢🥾👠，预测年内降息2次的为8人🍍🍇，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👞👅👄，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💯，且继续维持年内两次降息预期🍏，整体降息预期变化不大。

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从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持(chi)续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大(da)趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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1、2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形势严峻🍈，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行🥔🍆💟，称这是对恐怖主义的“最强回击”🩰👝🥿🩰。最终🍆，包括中、美在内共一百多个国家的元首确认出席💋😈🤬，展现出了国际社会在危机中的韧性👞👙。

2、背后原因来看，7月(yue)是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注(zhu)度短期明显(xian)提升(sheng)，在(zai)此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。