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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动(dong)来(lai)看，大类(lei)板块(kuai)盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游(you)设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

2、短期金(jin)融搭台，成(cheng)长唱(chang)戏。海外AI算(suan)力产业链(lian)继续(xu)演绎景(jing)气(qi)行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日(ri)后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场(chang)。