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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重(zhong)點(diǎn)，工業企業盈(ying)利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻(zhan)提供一定的蓡(shēn)(can)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢(wang)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或改(gai)善(shan)的領(lǐng)域主要(yao)集(ji)中(zhong)在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域，部(bu)分(fen)領域景(jing)氣度有(you)所迴煗，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化(hua)設(shè)(she)備(bèi)等(deng)；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)(liang)位數增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈利有(you)朢持續(xu)改善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢(wang)邊際改善。

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1、期货：7-9月，玉米现(xian)货市场处于新、陈交替期，在进(jin)口(kou)玉(yu)米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货(huo)持续偏强，6月中旬开始玉米近月合约弱于(yu)现货，基差走强。远期合约跟(gen)随近月上涨，这样远期较新粮成本明显(xian)升水(shui)。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在这个过程(cheng)中多头移仓有限，受仓位(wei)调整影(ying)响9月合约近(jin)期受制于(yu)2400元(yuan)整数关口压制。7月初(chu)，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价(jia)格上行(xing)，玉米远期01和(he)03合约待价格平稳后寻找卖出保(bao)值的(de)机会。

2、⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。