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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💋🥑、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💛，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💌👗🥕，增量最近有望加速流入👝，呈现正反馈效应🍏🍇👡👚。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🧅💗🩱🥻，我们称之为进入牛市阶段II🍊💋🧡🥑。这一阶段，指数有望持续上行🍋，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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陈(chen)健(jian)玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘(yuan)政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时(shi)容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期(qi)的(de)回(hui)调压力。

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⚑ 大(da)势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指(zhi)数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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