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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕👗🥥🧡，成长价值或相对均衡🥦👅🧄🥾。具体来说，第一💛💓，从历史来看👜，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥕👡🩰。第二💓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓，对短期市场或有扰动👿。第三🩱👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😡，近期在以伊冲突缓和后👠💘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍅🍎💘🥔。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥝👄👝，成长价值风格或相对均衡🥿🍄😡🍄。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主(zhu)要受到关(guan)税政策不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联储议息会议对经济预(yu)期的调整进一步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的经济(ji)展望中，美联(lian)储进一步调(diao)低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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从对价值投资的理解上🥕🍍，我认为我们是完全一样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现🍊🩰。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同👙🤍🍊，每个人懂的东西都不同👙🥥👡🧡。当然🍈，能力圈的差距也是有的，比如他们做股票投资的时间都比我长很多。

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1、自2023年(nian)下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)(chang)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上(shang)市證券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)(jin)展也長(zhǎng)期(qi)處(chù)于“停滯”狀(zhuang)態(tài)，多傢(jiā)銀行(xing)后來“打(da)退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀(yin)行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今(jin)已有4傢銀(yin)行(xing)撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢(jia)稱(chēng)昰(shì)基于(yu)“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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