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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北🍏💞、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市(shi)场(chang)重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的(de)高低切换，当下(xia)仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关(guan)注(zhu)半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合(he)估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面(mian)继(ji)续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研👚🥑🎒💘🧅。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”😈👜💓。

2、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🩳🥥🍇😡，显著强化了港股流动性环境🌽👢。资金面上🥥😠🧡，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🥕，内资、外资轮番成为做多主力🥔。