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全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延(yan)续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地(di)缘风(feng)险降温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易(yi)；国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬升(sheng)，投(tou)资者(zhe)风险偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国内政策(ce)“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外(wai)降息空间打开将有利于(yu)推动A股估值的抬升。

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1、5月降准降(jiang)息后，货(huo)币政策尤其是总量(liang)政(zheng)策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考(kao)虑到下半(ban)年增长压力加大(da)，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预(yu)计在(zai)美联储重启降息前(qian)后。此外高基(ji)数叠加信(xin)贷偏弱(ruo)，6月社融数(shu)据有进一步(bu)走(zou)弱可能(neng)。

2、主要观点：在废电池偏紧俏问题(ti)没根本解决(jue)前(qian)，再生铅高成本及再生铅供(gong)应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下(xia)半(ban)年(nian)的价格重心在 16000-18000 元(yuan) / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。