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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💔🤍💋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍍🍉👜。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👙，分别以25/3/20、25/6/12为界🌽😠🤍，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥥🍆💞👄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💝🍋🥕💞👙，除我们自5月以来持续强调的军工👛🩳🩱👢💛、风电、游戏已陆续兑现外👗👢🩲👛，后续建议关注半导体🥑🥦🍊、电池（固态电池主题）🧄、电网设备、工业金属👙👗🥿🥿、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🩲💖、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🤍。胜率方向🥻😻，结合估值🍒😻👛😈、拥挤度位置🥕💌，短期风格层面继续关注科技🥥🌽，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥬🍊👝。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素👚🌽🥦、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估值分位數(shu)“安全”等(deng)級。

2、同日😡，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访🩲。画面中👡🎒，除了有拐杖伴身🍄💛🧅，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置🥦。