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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也(ye)可能阶段(duan)性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及(ji)过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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