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流动性1500股票池(chi)中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净(jing)利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的(de)格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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融资资金(jin)已经连续两个月净流(liu)入，且净流入规模在6月(yue)进一步(bu)扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场风险偏好(hao)整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿(yi)元，融资余额占A股(gu)流通市(shi)值的比例为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升(sheng)至273%。展望7月(yue)，在市场风险偏好整体改善(shan)情形下，融资资(zi)金或有望继续(xu)活跃。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指(zhi)数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步抬(tai)升，量能指(zhi)标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基(ji)指数转为看多信(xin)号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合(he)约基差均有收窄，对冲成(cheng)本（年化(hua)）均有减小(xiao)。资金面方(fang)面(mian)，ETF资金(jin)出现止盈，股票型ETF资金(jin)整(zheng)体呈现净流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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2、除此之外🍏，在经济改善的同时🎒🥑，往往伴随着大型产业趋势的发展🥕🍒🩱，大型产业趋势的特征是低渗透率👝🩲，政策支持🌽👜，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👘🥦💛🍓。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🤬。报告的第三部分将会进行详细论述。