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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的(de)高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计(ji)多头(tou)周期大概率会至少到7月中(zhong)旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行情的(de)“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而(er)在(zai)“棋(qi)眼”仍(reng)有上行空(kong)间(jian)、全市场风险(xian)偏好提高(gao)的情况下，军工(gong)、计算(suan)机、传媒、电子(zi)、电新等科技成(cheng)长板块都有望(wang)获得相应做多机(ji)会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当(dang)前中线仓位，并在途中调整中以日(ri)线模式适当(dang)增配。

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对(dui)话中(zhong)，主持人(ren)首先就当前数智金融如何与产业进(jin)行连接(jie)发起讨论，两位嘉宾围绕(rao)该问题进行了多维度交流。随后，针对区域产业协同中(zhong)的“数据孤岛”“风险共担难”等问题，主持人引导嘉宾展开深入探讨，双(shuang)方结合行业现状分析了关键挑(tiao)战与(yu)潜在路径。最后，对话聚焦数智金融的国际合作(zuo)、全球(qiu)金融资(zi)源的优化配置和(he)共享问题，嘉(jia)宾就未来发展(zhan)趋势交(jiao)换了看法。

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货币市场净投(tou)放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年(nian)期/3年期国债到期收益率月环比下行(xing)。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周(zhou)SHIBOR月环(huan)比(bi)上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较(jiao)上月末(mo)分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、具体来看🥔💟💞🍅，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👘🍊👜👘，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍒🍌，产能延续去化🍏👘🥔🍈，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👞👛，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🎒👄💋👛。

2、高盛表(biao)示，从(cong)八大主要板(ban)块(kuai)看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融(rong)板块(kuai)领跑，消费、医疗(liao)板块总体稳(wen)健，工业、能源板块偏向谨慎，接下(xia)来(lai)的美股Q2财报季(ji)、税(shui)改法(fa)案以及关税政策(ce)是关键催化(hua)剂。