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操作层面，中期维度下（7-8月份）🍉🍅，半年报依然是很重要的逻辑链💓👢，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍊👿👢🤬、业绩预期良好两个先决条件🍉👠💯👘，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💓👢🩲，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🥿🥻🍒、军工、出口（摩托车、风电等）😻，业绩是7月超额收益的主要来源之一💝💯💯。

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2、“7月(yue)市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期(qi)，科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。”招商证券指出。