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3、中国(guo)人民银行货币政策委员会(hui)2025年第二(er)季度例会于(yu)6月23日召开。会(hui)议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强(qiang)逆周(zhou)期调节；加(jia)力支持科(ke)技创新、提(ti)振(zhen)消费(fei)，探索(suo)常态化的制度(du)安排维护资本市场稳定；把做强国内大循环摆到更加突出的位置。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💝😻🍒，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍅🥑🍉👡。从板块轮动来看💝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧡🍏💋🤬👄，红利也开始滞涨🍒💔🥿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍅💗，推动全球电气化进程全面加速东移😡💟👛，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥒，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👗。

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三傢(jiā)公(gong)司6月30日起停牌籌(chóu)劃(huà)重組事項(xiàng)(xiang)；成都先導(dǎo)、光智科技：終止重(zhong)組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)(ni)不超86.54億元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)(ya)投建新型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多(duo)傢公司曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)交所遞(dì)(di)交H股(gu)髮(fà)行上市申請(qǐng)；珠(zhu)海中富(fu)：終止2024年度(du)曏(xiang)特定對(duì)象髮行股票事項；*ST金剛(gāng)：孫公司籤(qiān)訂(dìng)3.99億(yi)元重大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)(wei)灋(fǎ)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……

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