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2、短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算(suan)力(li)产(chan)业链(lian)继续演绎景气(qi)行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势(shi)突破(po)。看(kan)好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国(guo)防军(jun)工。战略(lve)看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。