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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第(di)一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有(you)部分(fen)器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼(yan)鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)(chu)摸手勢(shì)控製功能(neng)；語(yǔ)音藍(lán)(lan)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品(pin)可(ke)髮揮(hui)控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説(shuo)明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)(guan)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)(ti)迴(huí)(hui)復(fù)，Micro LED技術可以(yi)用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)(he)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于(yu)性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表(biao)述来(lai)看(kan)，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调(diao)中，提到“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”，“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策(ce)，充分释(shi)放政策效(xiao)应”。往后去看，未来货(huo)币政策仍有进一步发力(li)空间，国内市场流动性有望继续保持相(xiang)对宽松的状态，如(ru)果增量政策能够继续落地，将对(dui)市场情绪形成(cheng)进一步提振。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數(shu)市盈(ying)率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)(jing)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值(zhi)處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)(xiang)對(dui)比，恆生指數(shu)的市(shi)盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科(ke)技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行(xing)業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估(gu)值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分(fen)闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)(zhang)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整(zheng)體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)(jie)構(gòu)性行(xing)情中。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措💌，上海、广州🥑、杭州人工智能政策频出💗💟🥔。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用💖、业务互通与应用融合🥕，推动高性能传输协议👄💌👞、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级👅🥔🧅👛。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划👢🤬👡🍏。地方上，6月3日🧅🥕👢，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🩰，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术💟🍆👄，支持企业加大软🍆👝🥥🍒、硬件投入，开展AI本地计算集群部署😡👚🩳、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段💓🥑。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、更深(shen)远的是，资本市场对创新的包容机制，例如，证监(jian)会将在创业板启(qi)用第三套标准，支(zhi)持优质(zhi)未盈利创新企业上市。6月27日，深交所官网显示，深圳大普微电子股份有限公司作为深市首个未盈利企业(ye)首(shou)发申请获深交所受理。科创板也将迎来首家重启第五套(tao)上市标准IPO上会(hui)企业——根据上交所安排，7月1日召开上市委审议会(hui)议，审核(he)武汉禾元生物科技股份有(you)限公司IPO申请。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高💕🧡😠。截至2025年6月26日😻💘💔🍒，融资余额1.83万亿元🍈，当月融资净流入373亿元🥻👞，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。