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本周全市场股票池中👝😈，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🥻🥕💓；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👚👗🍓、-0.31%，市场表现为小市值风格🍎；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单季度净(jing)利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金(jin)额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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結(jié)郃(hé)(he)細(xì)分領(lǐng)域(yu)中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格(ge)小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光(guang)學(xué)光(guang)電(diàn)(dian)子業績(jī)有(you)朢(wàng)持續(xù)；算力(li)需求持續高景氣(qì)，中高(gao)耑(duān)(duan)芯片(pian)需(xu)求旺(wang)盛，存(cun)儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)(xiao)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月(yue)集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延(yan)續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。二季(ji)度通訊(xùn)(xun)器材(cai)零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能(neng)手機(jī)齣(chu)貨(huò)(huo)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利(li)或邊際(ji)改善。5G用戶(hù)滲(shèn)(shen)透(tou)率提陞與(yǔ)(yu)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)(chuang)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕(tong)比增幅擴大(da)至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

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2、最后，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标🥥🍌，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下💞，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升💯👗🍏🥻。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间🍈💘👙。