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行业(ye)表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重(zhong)点(dian)推荐关(guan)注(zhu)谷子经(jing)济、医美、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清(qing)、新消费崛(jue)起、以(yi)及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：汽(qi)车、有色金属、国防军工、商(shang)贸零售、美容护理、化学制药等”

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一昰(shì)今(jin)年以來(lái)的結(jié)構(gòu)(gou)性行情都未走曏(xiǎng)持續(xù)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)(dong)特徴，可能錶(biǎo)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二(er)昰觀(guān)詧(chá)到各方增量資(zi)金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)(wang)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)(dan)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易(yi)環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yù)(yu)期能否兌(duì)現均存(cun)在(zai)不確(què)(que)定風(fēng)險(xiǎn)。

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但那一场决定性会议却奇异的平和。“公司到了最危险的时候”，何(he)涛感到(dao)前所未有的重挫，当场没有辩解，也没有(you)发生(sheng)争吵。夏珩也是。

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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维(wei)持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员(yuan)戴(dai)利(li)释放鸽(ge)派信号，市场对(dui)美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资(zi)金净流入(ru)，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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1、从库存来看，五大品种、螺纹(wen)、热卷、中板、冷轧及非五大材库存同比分(fen)别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面(mian)处于低位水(shui)平，一(yi)方面反(fan)映出当前现实供需(xu)矛盾(dun)并不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价(jia)仍有较强支(zhi)撑。

2、弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”，三年后海报才成了招牌🤬💌😡，这里成了古镇的一个文化空间。2024年春天的开业仪式很隆重🍒🥝，小镇历史上可能从来没涌进那么多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动😈，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声🩳💗💗。而如今，金宇澄站在同一块地方，在人来人往中招呼着大家👄，接受着一波波采访🥭🍒。