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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持(chi)续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服(fu)务领(ling)域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程(cheng)机械销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均值(zhi)同比(bi)增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的(de)领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中(zhong)城市(shi)商品房(fang)成交麵(miàn)(mian)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方(fang)米，月環比上(shang)行6.4%。1-5月份(fen)房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降(jiang)幅收窄，房屋竣工麵積(ji)纍計(ji)衕比降幅擴(kuò)(kuo)大；商品房銷(xiāo)售額(é)(e)、商品房銷(xiao)售麵積(ji)纍計衕比降幅擴(kuo)大；房地(di)産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比(bi)降幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大(da)。

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2、在上个月的月度观点报告中，我(wo)们写道“展望6月，市场可能会呈现指数(shu)震荡(dang)蓄(xu)力(li)，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月偏(pian)震荡的概率较大。而基本面(mian)、流动性和监管环境更加有利于权(quan)重(zhong)、质量(liang)类风格的表现。实(shi)际(ji)情况来看(kan)，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊(yi)以冲突(tu)的影响，市场一度震(zhen)荡调整，后随地(di)缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多(duo)个指数的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数表现较好。