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在整体信用周期难以大(da)幅修复，即整体经济或市场回报有限的(de)情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定(ding)型回报(bao)、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消(xiao)费、科技硬件、软件服务、媒体娱(yu)乐无一不是(shi)ROE改善(shan)的板块(kuai)，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板(ban)块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难(nan)以承担。

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赵宪(xian)成：在(zai)港股反弹后(hou)，恒生(sheng)指数的估(gu)值回到了偏高的(de)位(wei)置，但市场(chang)上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技(ji)、互联网、港股通消费等(deng)。

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不過(guò)，業(yè)界(jie)普遍認(rèn)爲(wèi)，下(xia)半年仍有降準降(jiang)息的(de)可能咊(hé)空間(jiān)(jian)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)(ji)降準(zhun)降(jiang)息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度(du)咊節(jié)(jie)奏”，不代錶(biǎo)(biao)三季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)(dang)前的實際(jì)(ji)利率依然顯(xiǎn)(xian)著高于自然利率，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)(yu)計(jì)下半(ban)年還(hái)會(hui)有1次至2次降息，總計調降政(zheng)筴利率20箇(gè)基(ji)點(diǎn)至(zhi)30箇(ge)基(ji)點。降準方麵，預(yu)計(ji)下半年降準幅度達(dá)到50箇基(ji)點。

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周思聪：目前(qian)港股整(zheng)体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有(you)较强的吸引力。从(cong)历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的(de)平均(jun)水(shui)平，港(gang)股整体估值水平相对合(he)理，但成长板块估值仍处于历史(shi)较低水平。

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1、28日上午(wu)，伊朗(lang)首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇(yu)难的(de)60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗(lang)***革命卫队前总司令萨拉米等人。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💌🎒，若未延期🍏，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💘💟，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥭。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💞。A股面临的外部环境扰动降低💕。