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我们发现🍆🍒💟，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🍓、DeepSeek🥬🧡🥔🧄🥒、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费💖🤍🎒；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🥾、新消费与互联网则最受青睐💋👘💟💘，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%😈；最后💓🍇，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🥝💘💋👄，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🤬🥑。

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🏮 后续如何演绎💯？市场表现仍是由资金端/估值端主导👢🥻🧄🥻。战略上我们保持看多🍈👢，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥬🥥，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💯👅👅，有望使市场震荡中枢整体上移👚🩳🥔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😻👚🥦，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👝🧄🍄💗；二是各方增量资金尚未形成明显合力💛🥕🥻，更多采取观望🍅🩰🍉😠🍏、被动跟随策略🍌💞，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💯🍒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍎。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x🥕🤬🍇💞。

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