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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）💋👜👙，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🧅💌😡🍋，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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陈健玮：在全球(qiu)主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博(bo)数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股(gu)估(gu)值优势(shi)仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领域的技术突(tu)破，正(zheng)推动(dong)国际投资者重估(gu)港股科技龙头的长期(qi)价值。

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机构调研来看🍑🎒，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）👘🍉、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、海外供应端，上半年(nian)整(zheng)体供应是不及预期(qi)的，一方面受到(dao)天气因素影响，另一方面海外(wai)新(xin)增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节(jie)性(xing)影响因(yin)素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势(shi)，其中四大矿山以稳(wen)产为主，主要关注vale的产量(liang)增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小(xiao)矿山发运情(qing)况将增(zeng)加不确定性(xing)。目前新增产能项目的投产进度存在不确(que)定性，预计今年整体(ti)实(shi)际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥(qiao)项目(mu)、Onslow项目，以及安米利(li)比(bi)里亚项目的(de)增产进展。预计下半年到(dao)港量、进口量较上半年将(jiang)有明显增加，以(yi)弥(mi)补之前的减量，下(xia)半年预计产量(liang)有所回(hui)升，同比增加1000万吨。因为去年下半年(nian)产量较低，预计今年全年国(guo)产矿产量同(tong)比(bi)下(xia)降100万吨。

2、週思聰(cōng)：港股短期可能(neng)呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)內(nèi)(nei)資“齣(chū)海”配寘以及(ji)外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)(bi)國際(jì)化進(jìn)(jin)程中(zhong)扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化(hua)，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等(deng)，爲港股市場提供了(le)有力(li)支撐(chēng)。