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总结来看🥝，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🍒🍌👚🥕，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🍋🥾🍒，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间🧡💋🥬，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡👠🥻💋，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨👜；2）2019年4月-2020年1月🩰💯，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下👅，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块🍒👗💓🌽，如半导体👞👅🍉🍋、电子与新能源等走强🌽。

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据(ju)无党派(pai)的国会(hui)预算办公室（CBO）最(zui)新估算，参议院版本的唐纳德(de)・特朗(lang)普(pu)总统税收与支出法案将(jiang)在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)(bao)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💗。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩱🥿💖；市场震荡上行👞🍆，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥕🍄🍇💗，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💖🩰💋。展望2025年7月🥻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😡💗🥻💗，结构上融资资金有望延续净流入。

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